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Le Groupe Orabank recrute-23/05/2021 (2 postes)

I. Un/une Chargé (e) d’Affaires Senior Financements Structurés.

Le Groupe Orabank développe ses compétences et son savoir-faire dans les métiers de la banque commerciale en proposant à une clientèle variée, locale et internationale, une gamme élargie de produits et de services bancaires ainsi qu’un important réseau bancaire à travers les filiales. Avec la holding Oragroup basée au Togo, Orabank est aujourd’hui présent dans 12 pays : Bénin, Gabon, Guinée, Mauritanie, Tchad, Togo, Côte d’Ivoire, Burkina-Faso, Guinée Bissau, Mali, Niger et Sénégal.

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Poste

La holding Oragroup recherche actuellement un/une Chargé (e) d’Affaires Senior Financements Structurés.

Sous la supervision du Responsable Financements Structurés, le/la titulaire du poste contribue au développement des activités de financements structurés au sein du Groupe Orabank :

1) en assistant les banques du groupe dans la structuration et le montage des dossiers de crédits complexes ;

2) en prenant en charge des transactions de financements structurés (financements de projets, financements d’acquisition, LBO, Financements d’investissements, PPP, matières premières, titrisation…) depuis la signature du mandat jusqu’à leur exécution/distribution et le suivi des opérations ;

3) en appuyant le Responsable financements structurés dans l’origination de mandats d’arrangement.

Dans ce cadre, il/elle a les différentes responsabilités ci-après :

Au titre de l’origination de mandats :

  1. Mener en relation avec les filiales une démarche prospective pour identifier des transactions de FS ;
  2. Rédiger plusieurs offres de financements à destination des clients ou prospects (rédaction de Pitchs, Term-sheets et Lettres de Mandat) ;
  3. Evaluer la faisabilité de transactions complexes et apporter son expertise dans leur structuration ;
  4. Rédiger des mémos d’opportunités à présenter aux instances du groupe pour la sélection des mandats ;
  5. Négocier les termes et conditions des mandats et mener les diligences nécessaires pour leur signature effective.

Au titre de l’exécution de mandats ou de l’assistance aux filiales :

  1. Conduire les due diligence des projets sur les aspects techniques, financiers, juridiques, assurance et environnementaux et sociaux ;
  2. Coordonner si nécessaire, le recrutement de conseils juridique, technique, financier, assurances, environnemental et social ;
  3. Développer des modèles financiers dans le cadre des transactions, ou les auditer et effectuer les recommandations adéquates aux parties prenantes ;
  4. Elaborer des documents d’analyse et de marketing des transactions de FS (Teaser, Notes de présentation, Mémorandums d’information) ;
  5. Assister les filiales dans le montage de leurs dossiers de crédit complexes ;
  6. Apporter son expertise aux instances de crédit groupe dans la revue des transactions de financements structurés ;
  7. Assister les banques dans la négociation des documentations juridiques de financement dans le cadre des FS et des syndications.
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Au titre de la distribution :

  1. Définir une stratégie de syndication pour chaque transaction ;
  2. Organiser et animer le processus de syndication interne et externe.

Autres missions et activités :

  1. Maintenir un bon niveau de relation avec nos clients, conseillers et assureurs ;
  2. Effectuer le suivi de portefeuille de transactions du Groupe ;
  3. Calcul de la rentabilité des transactions ;
  4. Rédiger les rapports d’activité ;
  5. Autres tâches confiées par la hiérarchie au sein de la Direction Relations Investisseurs et Partenaires.

Profil

Qualifications – Savoir – Savoir – faire :

  • Minimum BAC+ 5 en Gestion/ Finance/ Financements structurés ou équivalent ;
  • Expérience de 5 à 7 ans dont 3 à 4 ans dans les activités de Banque de Financement et d’investissement et de conseil en transactions ;
  • Bonne connaissance de la réglementation et des activités bancaires ;
  • Bonne connaissance juridique pour la gestion des contrats ;
  • Bonne connaissance de l’outil informatique (Excel, Word, Powerpoint, etc.) ;
  • Fortes capacités en développement et analyse de modèles financiers.

 Savoir – être :

  • Autonomie
  • Rigueur et organisation
  • Esprit d’analyse et de synthèse
  • Capacité de persuasion
  • Intégrité – Sens de la confidentialité
  • Capacité à travailler sous pression avec des délais courts
  • Bon relationnel
  • Force de propositions
  • Orientation résultats.

Poste basé à Lomé au Togo.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Pour postuler, accéder à notre site internet (www.orabank.net), dans la rubrique « Carrière », cliquer sur « Rejoignez le Groupe Orabank », choisir l’offre d’emploi correspondante pour soumettre son CV et sa lettre de motivation.

Date limite d’envoi des candidatures :  23 mai 2021

NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

Cliquez ici pour postulez 

 

II. Un/une Stagiaire pour la Direction des Relations Investisseurs & Partenaires (DRIP)

Le Groupe Orabank développe ses compétences et son savoir-faire dans les métiers de la banque commerciale en proposant à une clientèle variée, locale et internationale, une gamme élargie de produits et de services bancaires ainsi qu’un important réseau bancaire à travers les filiales. Avec la holding Oragroup basée au Togo et cotée à la BRVM, Orabank est aujourd’hui présent dans 12 pays : Bénin, Gabon, Guinée, Mauritanie, Tchad, Togo, Côte d’Ivoire, Burkina-Faso, Guinée Bissau, Mali, Niger et Sénégal.

Poste

La holding Oragroup recherche actuellement un/une Stagiaire pour la Direction des Relations Investisseurs & Partenaires (DRIP). 
La Direction des Relations Investisseurs & Partenaires est notamment en charge des activités ci-après :

  • Opérations de levées de fonds sur les marchés financiers ;
  • Mobilisation, la gestion et le suivi de financements bilatéraux en dette ou capital ;
  • Mise en œuvre de projets stratégiques du Groupe Orabank (Acquisition, cession, investissements, notation financière, missions stratégiques Adhoc…) ;
  • Origination, Structuration et Exécution de financements structurés.
  • Développement et le suivi des activités de marchés au sein du groupe
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Intégré (e) au sein de l’équipe de la DRIP, le (la) stagiaire sera impliqué (e) dans les activités suivantes :

  • Création des supports de présentation pour les projets (levées de fonds, financements structurés, projets stratégiques) en cours et à destination du groupe ou des investisseurs ;
  • Recherche d’investisseurs pour le groupe ;
  • Constitution et gestion de Data room et Assistance aux investisseurs dans les phases de due diligence ;
  • Production de notes de suivi de l’évolution du titre Oragroup sur la Bourse régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)) ;
  • Gestion des diligences liées à la cotation d’Oragroup à la BRVM.
  • Elaboration des différents manuels de procédures et reporting de la DRIP
  • Revue de transactions de financements structurés (Analyse financière, modélisation financière, tests de sensibilité).

Profil

Profil recherché :

  • Formation Ecole d’Ingénieur, Ecole de Commerce ou BAC + 4/5 en Gestion/ Finance/ Financements structurés ou équivalent ;
  • Expérience en Private Equity, financements de projets, Banque de financement et d’investissement;
  • Goût pour la modélisation financière ;
  • Audit et conseil en transactions serait un plus ;
  • Bonne connaissance de l’outil informatique (Excel, Word, Powerpoint, etc.) ;
  • Qualités recherchées : Autonomie, proactivité, bon relationnel, adaptation, précision, organisation, bonne rédaction, capacité à travailler sous pression ;
  •  Langues : Anglais courant indispensable (lu, écrit, parlé) ;
  • Capacité à interagir avec l’interne et l’externe.

NB : le stage se déroulera au siège d’Oragroup à Lomé (TOGO)  

Pour postuler, accéder à notre site internet (www.orabank.net), dans la rubrique « Carrière », cliquer sur « Rejoignez le Groupe Orabank », choisir l’offre d’emploi correspondante pour soumettre son CV et sa lettre de motivation.

Date limite d’envoi des candidatures : 22 mai 2021

NB : Seuls les candidat (e)s présélectionné (e)s seront contacté (e)s.

Cliquez ici pour postulez ici

 

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